浅析跨国公司在中国的战略调整现象
中国2001年11月加入WTO后，引发了新的外商投资热潮，年度外商直接投资额由2001年的468.78 亿美元增加到2006年的694.7亿美元，伴随着投资额的增长，跨国公司高层中国行程增多，中国区业务单位的战略地位逐渐上升，中国区业务管理层调整频繁，区域研发中心纷纷落户。而隐藏在这些繁杂现象后面的故事是，跨国公司根据其全球战略以及中国市场环境的新变化，对其中国战略进行的深刻调整。2006年11月，中国入世五年保护期结束，包括金融、电信等服务业在内的各行业对外资全面开放，跨国公司在中国的发展进入了一个新的历史阶段，深入研究入世后跨国公司在中国的战略调整及其背后的原因，对于中国相关政策的制订、本土企业的发展以及刚刚开始国际化征程的中国企业来说，都具有极强的现实意义。
一、入世以来跨国公司在中国的战略调整。
入世以来，中国政策与市场环境发生了深刻的变化，把握这些变化，跨国公司纷纷对其中国战略进行了深入调整，笔者总结一下，认为主要有以下四个方面。
1投资战略的调整。与入世前相比，入世后跨国公司的投资战略发生了较大的变化。首先，投资的行业结构调整幅度较大，从FDI实际使用金额比重上看，第一产业、采掘业、制造业、建筑业等行业的比重均有不同程度的降低，分别由2001年的1.92%，1.73%，65.93%，1.72%降低到2006年的0.86%，0.66%，57.69%，0.99%，而服务业比重由2001年的23.85%增加到2006年的37.94%，其中，金融、保险业比重增幅比较大，由2001年的0.08%增加到2006年的9.70%，可以看出，跨国公司在中国的投资战略正由传统产业向高层次产业转移。其次，从FDI投资方式上看，外资企业项目增幅较大，由2001年的15643个增加到2005年的32308个，增加了1倍多，而合作经营企业由2001年的1589个降到了1166个，减少了26.6%，合计经营企业在2003年达到高峰后也处于下降状态，跨国公司在中国的独资化倾向非常明显。
2竞争战略的调整。入世后，跨国公司在中国的竞争战略由以资源利用与市场开发为主，逐渐向以研究开发为主转移，跨国公司在中国加大了在价值链上游研究和开发环节的投资。一直以来跨国公司对中国的研发投入采取了循序渐进的策略，即先设立小规模企业，适当转让外围技术，逐步扩大生产规模，相应加大技术投入，在中国市场占有了相当的份额后，逐步设立研发中心。入世后跨国公司对中国的研发投入明显加快，据中国商务部的统计，近几年来，跨国公司在华投资的一个新变化，就是不断向我国设立或转移其区域性研究与开发机构，使我国部分地区和大城市逐步成为具有相当规模的地区研发总部，截止2006年底，跨国公司在中国设立的研究机构已超过690家，中国正逐步成为全球跨国公司海外研发活动的首选地，通用电气、摩托罗拉、IBM、朗讯、杜邦、宝洁、英特尔、西门子等世界著名跨国公司均在中国设立了区域研发中心，跨国公司全球性研发基地向中国布局的“帷幕”已经拉开。研发中心向中国聚集反映了跨国公司在中国的竞争战略的深刻调整，即由原来的把中国作为二级市场进行边际产品的转移地，发展到越来越重视中国消费者的特殊性与需求，开发适合中国市场的产品，当前，跨国公司在中国发布的产品已经与全球同步，甚至发布大批针对中国市场的特殊产品与服务，竞争态势向更高层次演进。
3成长战略的调整。国家统计局的数据表明，入世以来，跨国公司直接并购中国企业，尤其是行业龙头企业的案例开始逐步增多，2001年跨国公司在华并购类投资总额为23.25亿美元，仅占当年外商直接投资的4.96%，2005年该数字已经上升到466亿美元，占当年外商直接投资的64.36%，外资已经不再满足于合资与参股，谋求企业控制权的欲望开始逐步显露，越来越多的中国行业龙头企业正逐渐成为跨国公司的并购目标，目前，可口可乐已经占有70%以上的中国饮料市场份额，而大中型城市大型连锁超市80%的市场份额也已经被外资占据。跨国公司对中国企业的并购正由过去的以“企业”为对象，转向以“行业”为目标，特别是对中国竞争力强、对产业结构影响深远的行业，正逐渐成为跨国企业并购的重点，一大批制造业的骨干企业被并购重组，如徐州工程机械集团有限公司、西北轴承股份有限公司、锦西化工机械、江苏无锡威孚有限公司、大连电机、杭州前进齿轮箱集团有限公司、常州变压器厂、陕西鼓风机(集团)有限公司等等，全部成为外资的囊中之物。跨国公司的并购意图非常明显，就是通过消灭潜在的竞争对手，扩大自己的生产能力与市场份额。可以看出，跨国公司的成长战略已经由原来的自我发展向通过并购和垄断实现快速发展转变。
4组织战略的调整。入世后，跨国公司最为明显的组织战略调整就是中国区业务单位在公司内部的战略地位迅速上升，成为其全球布局中的重要一环。例如，深陷泥潭的通用汽车公司在北美、欧洲等传统市场的销量停滞不前，管理层把公司复兴的希望寄托于强劲的中国汽车市场，为配合这一战略，把通用亚洲总部由新加坡迁往上海。通用汽车仅是一个个案，随着中国业务战略地位的上升，在华设立区域总部或把总部迁到内地成为跨国公司理顺组织结构的一个重要手段，跨国公司亚洲总部由香港、台湾、新加坡等转移到上海、北京及深圳等中国内地城市，截止2006年底，跨国公司已经在上海建立了151家地区总部，其中14家被商务部认定为国家级地区总部，汇丰、渣打、花旗等4家外资银行还在上海设立了具有地区管理功能的总代表处。伴随着总部的成立或迁入，跨国公司对中国业务进行了深度整合，中国区组织结构进行了大幅度的调整，这不仅表现在区域负责人的调整上，例如，微软、摩托罗拉、通用汽车、惠普、西门子等均更换了中国业务的掌门人，也表现在对中国区域内各分公司的业务重组上， 2003年3月，诺基亚对中国业务进行了“四合一”的整合，将诺基亚位于北京、苏州和东莞的四家合资企业合并成一家合资公司，从而整合资源，降低成本，重组后的诺基亚发展提速，2005年，诺基亚中国的销量同比增长72%，中国成为诺基亚全球最大的单一市场。入世后，许多跨国公司均对其在中国的组织结构进行了大幅度的调整，以适应新的市场竞争。
二、跨国公司战略调整的主要原因分析。
2001年以来跨国公司在中国的战略调整与入世以来中国经济社会环境优化以及全球市场竞争态势相关。
1中国的投资环境逐步改善。一是中国的政策环境大为改善。为履行入世承诺、进一步融入国际化进程，中国政府承诺清理那些与世贸组织不一致的法规和行政规章，截止2006年年底，全国人大及其常委会已审议通过了新修改的六部法律，包括外商投资方面的三部和有关知识产权的三部，国务院各有关部门也已修改清理了2300份相关的法规和规定，公布了221件被废止的行政法规的清单，从而使得相关的法律、制度、政策发生了深刻的变化，政策的可预期性增强，通明度增加，公司自由竞争的环境基本形成，中国的政策环境与国际市场进一步接轨。二是入世后政府行政管理体制深刻改变。政府职能转变，经济管理手段更加科学，行政干预大大减少，适合公司自由竞争的环境得到优化。三是入世后中国的资本市场逐渐成熟，企业的融资环境得到优化，这即刺激了中国本土企业的快速发展，也为跨国公司在中国的发展提供了更多的途径与空间，近几年，国际资本投资公司凯雷、新桥、摩根等对中国一些优势行业进行了一系列的战略投资，正是得益于中国资本市场的成熟与开放。以上变化优化了中国的投资环境，为跨国公司在中国的发展提供了更为广阔的发展空间，增强了跨国公司的投资信心。客观上也创造了跨国公司在中国进行战略调整的可能性。
2中国市场的性质发生改变。首先，入世后，中国市场的开放度迅速提高，与全球市场的融合进一步增强，飞速发展的经济与巨大的市场潜力使得中国市场的重要性大大提升，对许多跨国公司来说，中国市场的良好表现带动了公司业绩的提升，成为公司的主要市场。其次，入世后中国市场的竞争更加激烈。随着市场环境的改善，一批国有企业重唤生机，迅速成长为国际性的大型企业集团，原来抑制民营经济发展的体制性障碍逐渐消除，民营企业的发展空间大为拓展，涌现出了一批具有核心竞争力的企业与品牌，成为跨国公司强有力的竞争对手，尤其是在一些成熟行业，比如家电、计算机、机械制造、纺织等，跨国公司的竞争压力增大，一些失去竞争优势的跨国公司甚至退出了中国市场。中国学者赵景华分别于2002、2007年通过调查问卷的方式对跨国公司在华子公司竞争优势进行了实证研究，结论是，5年来优势机会型子公司由82%降低到了53。4%，优势威胁型与劣势机会型子公司的比重相应提升，分别由4%和2%均上升到21。8%，而劣势威胁型子公司已经消失，这表明中国市场竞争加剧，跨国公司的竞争优势与机会优势正在减少，而感觉到优势逐步丧失以及市场威胁逐渐增大的公司比重大幅度上升，一些不具内外部优势的公司已经消失，跨国公司在中国市场上的竞争结构更为合理，绝对领先的公司比重降低，而中间位置的比重逐渐增大。
3配合母公司全球发展战略。进入新世纪以来，世界经济刚好进入了一个新的发展时期，信息产业革命对经济的影响逐渐加深，欧元区经济增长强劲，美元持续疲软，世界范围内的区域市场转型加剧，区域资源优势对比有所变化，尤其是中国、印度等所谓金砖四国等新兴经济体的快速发展，使得跨国公司对其全球发展战略纷纷进行深度调整，对其掌握的资源与能力在全球范围内进行整合，以获取更大的经济利润，在这个大背景下，把中国市场纳入全球战略，重新调整中国在全球战略中的位置，成为跨国公司适应全球竞争的一个重要手段。仍然以全球通信巨头诺基亚为例，2003年诺基亚开始进行全球性机构重组，重组后的诺基亚包括了四个业务部门：移动电话部、多媒体部、网络部、企业解决方案部，此次重组把全球划分为五大战略性地区市场：欧非中东地区、北美、南美、中国(包括香港、台湾)、亚太区，中国也由此成为了诺基亚“五大”中惟一的国家市场。进入新世纪以来，通用、摩托罗拉、索尼、戴尔等许多著名跨国公司均对其经营范围、发展战略、市场策略等进行了大幅度的调整，由之而进行的全球资源、能力与组织整合，必然加剧了跨国公司在中国的战略调整，以利于把中国纳入全球价值链。
4整合中国区资源。中国巨大的市场潜力与廉价资源一直是跨国公司直接投资的一个重要诱因，但近几年竞争形势发生了改变，市场竞争加剧，要素价格上升，跨国公司面临着更为激烈的市场竞争，并且伴随着中国对外开放度的提升，跨国公司进入中国的价值环节逐渐增加，美国《财富》杂志的一项调查显示，在已进军中国市场的跨国公司中，90%打算追加投资，其投资领域从原来的制造业向研发、服务、销售等上下游各个行业延伸。逐渐进入的价值环节彼此之间缺乏有效的整合，协同效应不能得到充分发挥。以上这些原因要求跨国公司必须对中国区的资源与能力进行重新整合，才能发挥协同效应，获取最大的经济效益。实际上，中国入世后，跨国公司对中国区资源的整合意图更为强烈，一个原因是竞争的加剧，另外一个就是中国政策环境的变化，有些变化给了跨国公司对中国区内较为分散的资源与能力进行重新整合的机会，例如对外商投资领域与方式的放宽，也有一些变化给了跨国公司加快资源与能力整合的压力，例如内外企业所得税的统一、人民币汇率的调整以及中国对跨国公司在中国进行行业并购的警惕。
三、结论与启示。
可以看出，入世后跨国公司在中国的战略调整进入了新的时期，调整的范围与深度均有大幅度的扩展，跨国公司对其中国战略进行调整的原因主要来自两个方面，一是中国因素，即中国投资环境的改善和市场竞争的加剧，二是跨国公司本身在新的国际竞争中配合其全球战略对中国区资源进行整合。需要注意的是，跨国公司在中国进行战略调整的最终目的是巩固市场地位，形成某种层次上的垄断，获得垄断利润，对此，中国的政策制订者与企业家都应有清醒的认识，通过研究入世后跨国公司在中国进行的战略调整，对我们有以下几点重要启示。
1要加快发展民营经济。由于政策、融资、投资等领域的歧视，中国民营部门发展滞后，民营企业发展受到诸多限制，竞争力较弱，这是跨国公司能够在中国大赚利润的一个重要原因。经过改革开放20多年的发展，现在民营部门竞争力逐渐增强，压低了跨国公司的利润空间，促使他们加大了对中国的技术投资力度。入世后跨国公司对其中国战略调整的目的是获得垄断地位，只有大力发展民营企业，促进民营企业做大做强，才能应对跨国公司新一轮的竞争。
2要慎重对待跨国公司的战略并购。中国国有部门效率低，国有企业大多数都是资产优良而运营不善，入世后竞争加剧，大多数国有企业在市场竞争中将会处于劣势，在此环境下更容易被购并，跨国公司完成对国有企业的并购后，注入成熟的管理，就会发挥这部分优良资产的潜力，增强他们的竞争力，中国要尽快跨国并购进行规范，明确跨国公司在中国进行并购的范围，对一些战略性行业要适当保护，另外对由跨国公司并购引发的行业垄断也要运用法律进行规范，尽快出台《反垄断法》。
3要鼓励中国企业参与国际竞争。只有融入全球市场才能提升中国企业的国际竞争力，当前中国外汇储备充足，顺差造成的贸易摩擦增多，这些都要求中国企业加快国际化进程。面对新的全球竞争环境，如何在投资策略、组织结构、竞争策略、营销策略、人力资源等方面进行迅速调整，以获取更为稳固的市场地位，跨国公司积累了丰富的经验，刚刚开始国际化进程的中国企业要认真研究跨国公司在中国进行战略调整的经验与教训，以减少国际市场开拓中的失误，促进中国企业的国际化进程。
作者：赵西三，河南省社会科学院工业经济研究所研究实习员
